明日短线风口：AIGC+火电迎风口|环球新视野

5月29日消息，行业利好密集出台，有6大板块有望成为A股明日风口。

1、英伟达宣布为游戏提供定制AI模型代工服务

英伟达发布声明称，将提供一项游戏定制人工智能模型代工服务，即AvatarCloudEngine(ACE)forGames。该服务可以用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。

(资料图)

游戏行业作为涵盖文本、图像、声音、视频、3D内容及交互性的最复杂娱乐形式，自身具有较高的创作准入门槛及制作成本。投资公司a16z不久前发表过一篇研究文章《AIGC在游戏中的革命》，认为在所有娱乐类目中，游戏会是生成式AI影响最大的领域。主要因素：1、游戏产业的吸金能力天然强大；2、游戏是最为复杂的艺术创造形式，也是体验最为丰富的艺术形式；3、AIGC在游戏环境中的行动空间更大，世俗约束相对较少。华金证券指出，随着AI技术的“爆发式”发展，AIGC在游戏领域的应用有望全面带动游戏行业生产革命，其与游戏产业的深度结合也受到了前所未有的关注。就如微软CEO纳德拉所言，“AIGC堪比工业革命”。

利好板块：AIGC技术

相关概念股：完美世界、掌趣科技、盛天网络

2、成本下降+电价改革，火电资产成长性与盈利稳定性或被低估

截至5月26日，北方港合计库存2928万吨，环比增加50万吨，而且港口的煤炭调入量仍然持续大于调出量。下游电厂煤炭日耗量尽管有小幅增加，但库存同比去年增长14%。近几日，产地和港口的煤价出现加速下跌的走势。

华西证券指出，2023Q1已经明显看到火电龙头燃煤机组开始扭亏，行业基本面在持续向好。一方面，在政策加持下，长协煤履约率有望提升，同时叠加进口低价煤价冲击，入炉煤价有望继续下跌，火电企业成本端压力得到缓解。另一方面，自从电价改革实施后，多地电力市场成交价均实现20%顶格上浮。江苏、广东等地的2022年年度双边交易均价也逼近了顶格线。随着成本端压力下行，收入端电价有望上浮，火电盈利能力将得到改善。兴业证券指出，新型电力体系建设背景下，火电资产的成长性与盈利稳定性均被低估，其长期价值、特别是调峰价值正在逐渐显现。

利好板块：火电

相关概念股：浙能电力、长源电力、大唐发电

3、C919圆满完成商业航班首飞，中国航空工业翻开崭新篇章

28日上午10时32分，中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机，执行MU9191航班，从上海虹桥机场飞往北京首都机场，开启了国产大飞机C919的全球首次商业载客飞行。

C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机。从立项到正式商业化走进广大消费者，国产大飞机项目已经历时16年。随着C919圆满完成商业航班首飞，中国航空工业翻开崭新篇章。川财证券认为，中国民用航空工业也采取了国际上主流的主制造商+工艺上模式，各大系统及部件外包生产制造，中国商飞作为主制造商进行统筹装配。从设计、生产、装配到及后续维护和维修服务，在航空产业长流程中，国产化率有望在60%及以上，在中国培育和形成了一挑较完整的大飞机产业链，并继续加大和积极推进核心系统的国产化和自主可控。

利好板块：C919大飞机

相关概念股：润贝航科、四川长虹

4、人机交互方式的扩充和通信方式的颠覆，我国相关技术跻身国际领先行列

在29日举办的2023中关村论坛的“脑机接口创新发展论坛”上，工信部总工程师赵志国介绍，在产业界共同努力下，我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链，并在医疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地。

近日，全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验在北京获得成功，该试验在猴脑内实现了介入式脑机接口脑控机械臂，这对推动脑科学领域研究具有重要意义，标志着我国脑机接口技术跻身国际领先行列。华安证券认为，脑机接口的发展是人机交互方式的扩充和通信方式的颠覆（从人-机-人到人-机），脑机接口市场的打开将为商用芯片/通信IP厂商打开全新的市场空间。长期来看，随着人机交互技术的成熟，人脑或实现与智能家居、计算机、通讯设备的联网，未来或形成新型人机互联网形态，带来相关基础设施需求（如用于接入管理的网关、后端处理云服务器等）。

利好板块：脑机接口

相关概念股：创新医疗、中科信息、三博脑科

5、北京市互联网3.0创新发展白皮书发布，谋划加快推动建设互联网3.0创新高地

北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会在中关村论坛上对外发布了《北京市互联网3.0创新发展白皮书（2023）》，《白皮书》认为，北京在互联网3.0产业发展政策举措、创新企业、科研基础等方面处于全国领先地位。当前，北京正在围绕关键技术、共性技术平台、应用场景、创新生态和监管等方面，谋划开展系列工作举措，加快推动北京建设具有国际影响力的互联网3.0创新高地。

互联网3.0是一个具有高沉浸式交互体验的虚实融合的三维空间，将极大地提高人与信息的交互体验和经济活动效率，高度的智能化和虚实融合发展将是其主要特征。随着技术的发展成熟，互联网3.0必将在消费、工业、政务、城市管理、医疗健康等领域孕育出新应用和新业态，推动人类实现更高级别的数字化、智能化经济社会形态。中金公司表示，我们将Web3.0定义为后端生产关系的创新，其缘起于对Web2.0超级平台模式生态不平衡的变革。然而，随着互联网变成各行各业的基础设施，我们可以预见Web3.0未来不会是仅仅对于某一个特定行业的改变和替代，而是为各行各业发展提出“生态共荣”成长模型的解决方案。长期看，我们认为更自由、利益分配更合理的生产关系有望推动新一轮自下而上的科技创新。

利好板块：互联网3.0

相关概念股：中科曙光、拓尔思

6、中国移动公布500亿5G设备中标名单

5月25日，中国移动2023年至2024年5G无线主设备（2.6GHz/4.9GHz）集中采购（单一来源部分）和2023年至2024年5G700M无线网主设备集中采购（单一来源）结果出炉，总约41.27万站的采购大单分别由华为、中兴、大唐移动、诺基亚、爱立信五家企业中标。按照前期集采价格，700M基站大约8万元/站，2.6G基站大约12-15万元/站。按此计算，本期41.27万站，预计总价在500亿元左右。

天风证券唐海清研报认为，5G是通信行业未来发展大趋势，以5G网络覆盖为目标的网络建设有望持续，龙头主设备厂商有望受益5G持续建设以及份额提升&规模效应显现，有望持续快速增长。具体细分行业来看，近期市场及通信板块有所震荡，推荐把握AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向：AI和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商（数字经济+工业互联网）等相关公司都有望迎来新机遇。

利好板块：5G

相关概念股：光迅科技、永鼎股份

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